Fisher Funds报告两项投资工具亏损1730万新西兰元

由Fisher Funds管理的Marlin和Barramundi两项管理投资工具报告称，截至2026年6月30日的财政年度出现了重大亏损。投资于国际股票的Marlin亏损了1730万新西兰元，调整后净资产价值回报率为-8.5%。尽管其基准指数——标普大中盘/标普小盘指数（对新西兰元对冲50%）回报率为30.5%，但仍出现了这种情况。

Barramundi基金亏损了4290万新西兰元，调整后净资产价值回报率为18.2%。Barramundi的基准是ASX200指数（对新西兰元对冲70%），该指数回报率为9.2%。这两项投资工具的主席Fiona Oliver（Fiona Oliver）表示，2026财政年度对股东来说令人失望。

高级投资组合经理Ashley Gardyne（Ashley Gardyne）将Marlin的表现归因于未能站在周期性股票和AI相关股票飙升的正确一侧。Gardyne指出，该基金面临着特定股票问题和行业配置带来的阻力。该基金此后对其投资组合和投资流程进行了全面审查。

Kernel创始人Dean Anderson（Dean Anderson）评论称，这些结果展示了集中投资和信念风险可能如何显现。他指出，虽然主动管理可以避免模仿指数，但如果只挑选少数股票，缺乏多元化可能会导致严重的尴尬。

本文综合 RNZ和The Post 的报道整理。